Außerbörsliche Vermögensanlagen
Geschlossene Fonds – ein Muss für jedes Depot
Der geschlossene Fonds blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück: Das Prinzip des geschlossenen Fonds gibt es schon seit mehr als 500 Jahren. Damals finanzierten Kaufleute für den Transport ihrer Waren gemeinsame Schiffe, Wagen und ganze Handelszüge, um sich anschließend den Gewinn aus der Unternehmung zu teilen.
Ein halbes Jahrtausend später gibt es den geschlossenen Fonds immer noch. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben über 2,5 Mio. Anleger in diese Vermögensanlage investiert. Mittlerweile werden jährlich gezielte Projekte in Höhe von über 20,0 Mrd. EUR finanziert.
Auch in der Zukunft wird es den geschlossenen Fonds geben. So werden immer wieder neue Investitionsmöglichkeiten gefunden, die als chancenreich angesehen werden. Auch Veränderungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen bedeuteten nicht das Aus dieser Anlageform, sondern eher ein Anreiz dazu, diese Änderungen sich Eigen zu machen und neue Produkte am Markt anzubieten.
Geschlossene Fonds
- Quelle: INNFINAZ Institut GmbH, Prof. Franz-Joseph Busse, München 2007
Warum gehören geschlossene Fonds in ein strukturiertes Portfolio?
Als Nobelpreisträger Harry M. Markowitz in den 50er-Jahren des vorigen Jahrtausends seine bahnbrechende Portfoliotheorie formulierte, war die Wertpapierwelt noch in Ordnung. Branchen und Anlageregionen bildeten eigenständige Märkte mit spezifischen Einflüssen und entsprechend unabhängigen Marktzyklen.
Die globalisierten Märkte stellen sich leider heute nicht mehr so dar. Informationen werden binnen Sekunden weltweit verbreitet und lösen damit simultane Reaktionen aus. Das globale synchrone Handeln hat zu einer drastischen Korrelationszunahme der internationalen Wertpapiermärkte geführt. Somit ist eine Beruhigung des Portfolios durch Kapitalstreuung in diesem Anlagesegment kaum mehr möglich.
Prof. Franz-Joseph Busse, INNFINAZ Institut München, verfeinerte 2002 die Portfoliotheorie. Die seinerzeit untersuchten Fondsmärkte Schiffsbeteiligungen, Private-Equity-Fonds, Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Fonds, Hedgefonds und USA- und Europa-Immobilienfonds erwiesen sich hinsichtlich ihrer Eigenständigkeit als Volltreffer. Berechnungen ergaben, dass jedes Wertpapierportfolio durch die Beimischung geschlossener Fonds zu einer erheblichen Verbesserung der Rendite-Risiko-Relation erfährt.
Zu Lande, zu Wasser und in der Luft
Die Produktvielfalt am Markt für geschlossene Fonds ist groß. Informieren Sie sich detailliert über die verschiedenen Fondsarten.
Immobilienfonds im In- und Ausland
Immobilien sind traditionell eine der bevorzugten Anlageformen. Sie gelten als sichere und langfristig rentable Kapitalanlage.
Schiffsbeteiligungen
Nahezu 98 % des gesamten internationalen Warenverkehrs werden von der internationalen Seeschifffahrt abgewickelt. Profitieren Sie vom Wachstum des Welthandels.
Flugzeugfonds
Der Luftverkehr entwickelt sich seit Jahren äußerst dynamisch. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.
Private Equity Fonds
Private Equity steht für die Beteiligung an Unternehmen, die überwiegend nicht an der Börse notiert sind.
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