Investmentprozess
Nachhaltiger Erfolg durch systematische Vorgehensweise
Die optimale Strukturierung eines Vermögens ist ein komplexer, dynamischer Prozess, der große Umsicht und Übersicht erfordert. Dazu bringen wir unsere in mehr als 50 Jahren erworbene Kompetenz und Erfahrung in der intensiven persönlichen Betreuung von Wertpapiervermögen ein.
In drei Stufen zum Anlageerfolg
- Stufe 1: Zunächst schaffen wir eine klare Ausgangsbasis für Ihre Entscheidungen, indem wir Ihr individuelles Anlegerprofil und den Status Quo Ihrer Finanz- und Vermögenssituation erfassen.
- Stufe 2: In Schritt zwei stellen wir ein für Sie geeignetes Portfolio zusammen, gestreut auf bis zu fünf Anlageklassen und die für Sie passenden Produkte.
- Stufe 3: Detailliertes Controlling und Reporting sowie eine konsequente Risikoanalyse bestimmen Phase drei unseres Investmentprozesses:
- Planung
Die Planung bildet das Fundament des langfristigen Erfolgs. Sie besprechen mit uns Ihre persönlichen Anlageziele, Präferenzen, Renditeerwartungen und Risikobereitschaft. Auf Ihren Informationen aufbauend analysieren und erstellen wir für Sie einen individuellen Anlagevorschlag auf Basis unserer Investmentstrategie. - Realisierung
Unter Berücksichtigung Ihrer Ziele erstellen wir aus bis zu fünf Anlageklassen ein Portfolio, das nach Rendite-Risiko-Gesichtspunkten optimiert wird. Diese Portfolios werden ständig überwacht und an Änderungen der Kapitalmärkte angepasst.
Sie erhalten in unserer Vermögensverwaltung ein breit diversifiziertes Portfolio mit dem Ziel unabhängig von Entwicklungen an Aktien- und Rentenmärkten eine möglichst stetige Rendite zu erreichen. Die Wertentwicklung Ihres Portfolios hängt nur zum Teil von der Entwicklung einer bestimmten Anlageklasse – z. B. Aktien – direkt ab. - Kontrolle
Die Kontrollphase geht über die gewöhnliche Performancemessung hinaus. Da sich Märkte unterschiedlich entwickeln, überprüfen wir regelmäßig, ob die Entwicklung Ihres Portfolios mit dem in der Planung definierten Anlagekonzept übereinstimmt. Diese Phase ist auch für uns von großer Bedeutung. Hier können wir die Qualität unserer Prognose- und Analysemodelle sowie die Leistung unserer Vermögensverwalter beurteilen und ständig verbessern.
Für Sie und Ihr Unternehmen
Ganzheitliche Beratung für Ihren Erfolg – privat und geschäftlich. Wir wissen, vor welchen Herausforderungen Sie als Unternehmer täglich stehen. Überzeugen Sie sich, wie wir Sie optimal unterstützen können.
Vermögensplanung mit Strategie
Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine aktuelle Vermögens- und Ertragsübersicht. Entsprechend Ihrer individuellen Zielsetzungen entwickeln wir Ihren maßgeschneiderten Vermögensplan.
Gerne beraten wir Sie persönlich.
Ob per E-Mail, am Telefon oder im direkten Gespräch: Sie haben die Wahl.
Schreiben Sie uns ganz einfach über das Kontaktformular eine Nachricht. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.Kontaktformular
